《中国上市银行年报研究(2017)》(下称“报告”)日前在上海正式发布。报告指出,2016年上市银行规模依赖现象有所缓解,零售贷款快速增长,营业收入增速放缓,收入结构进一步优化,净利润保持低位增长,而资产质量压力犹存。与此同时,轻型化、综合化、智能化、规范化和国际化会成为未来上市银行的转型方向。
报告显示,从盈利维度看,2016年37家上市银行营业收入增速仅为1.35%,较上年同期下降8.67%,净利润增速为3.65%,同比增加0.8%。可以看出2017年上市银行营业收入仍面临着较大的增长压力。同时受益于拨备持续反哺等,净利润增速快于营业收入增速的态势将进一步凸显。
从业务维度看,截至2016年末,37家上市银行资产总额达154.34万亿元,较上年同期增长13.9%。报告预计,2017年上市银行资产规模增速仍将保持稳中趋缓的态势。零售贷款和存款的比重进一步提升,贷款和同业资产占比会有所压缩,证券投资类资产配置将继续增加。
从效率维度看,2016年37家上市银行平均成本收入比为30%,同比上升0.05%,为2010年以来的首次提高。报告认为,2017年上市银行成本收入比将继续保持微升态势,上市银行转型发展需要加大投入,加之成本管控的空间日益收窄,成本压降压力进一步加大。
从风险维度看,2016年,37家上市银行平均不良贷款率为1.49%,较上年高出0.13个百分点。2017年,银行业风险大规模集中暴露的可能性不大。但一些风险点仍需关注,包括流动性趋紧、地方债务置换将提升经营风险;中西部地区及一些传统行业化解不良压力大;小微、两高一剩和顺周期行业企业的违约风险将显现;受制于MPA考核、同业理财监管,处置和消化不良资产能力面临挑战。
上述报告主编、恒丰银行研究院执行院长董希淼表示,各银行之间的经营分化情况越来越明显,无论是营业收入的增长、净利润的走势,还是金融科技的运用等,未来一段时期,银行信用风险整体可控,但一些潜在风险压力或隐患仍有待解决,不良贷款反弹压力犹存。而零售业务、小微金融、金融科技以及集约式轻型化发展成为上市银行战略转型的新方向。
董希淼还表示,随着利率市场化深入推进,商业银行单纯依靠扩大规模实现收入增加的路径已不可持续,“轻型化”发展成为业界共识和上市银行转型发展的显著趋势。2017年,上市银行将加快发展轻资本、轻资产业务,力求通过渠道、流程、管理的转型,寻求资本节约、结构优化和效率提升,实现内涵式发展。业务结构方面,上市银行将加快发展在客户财富增长和资本市场发展契机下兴起的各类新型业务,围绕投资银行、交易银行、资产托管、财富管理、消费金融等业务,加大对新业务的资源投入和改革创新力度,通过业务结构调整拉动整体非息收入增长。
截至8月31日,A股25家上市银行已经全部披露了2017年半年报。从中报数据来看,上市银行主动用好信贷增量,盘活资金存量,优化信贷投向,着力服务国家重点战略、重点领域、重点工程和国民经济薄弱环节,使资金真正投向实体经济。
8月29日,民生银行、兴业银行、浦发银行、江苏银行和贵阳银行发布2017年半年报。截至29日,共有20家A股上市银行发布了半年报。
上周五,随着平安银行(000001,股吧)、华夏银行(600015,股吧)、常熟银行半年报如约“三箭齐发”,上市银行的2017年中期成绩单披露也终告拉开大幕。
平安银行、华夏银行以及常熟银行8月10日发布上半年业绩报告,率先开启上市银行业绩披露大幕。
日前,平安银行(000001,股吧)、南京银行(601009,股吧)陆续公告260亿元可转债发行和140亿元定增计划,上海银行200亿元优先股发行随后也获银监会核准,加上银行PB估值接近1倍,上市银行再融资逐渐纳入投资者视线。
年报显示,有四位行长去年的年薪超过200万元:盛京银行行长王春生(279.8万元)、哈尔滨银行行长张其广(243.6万元)、上海银行上任行长金煜(213万元)和现任行长胡友联(251.47万元)。
从去年三季度末至今年一季度末的半年时间,146万名股东在二级市场对16家上市银行“+关注”;与之形成鲜明对比的是,此前四年,逾四成、约259万名股东从上市银行股东席位上持续出走。
整体来看,虽然从中间业务增速来看,五大行仅实现不到10%的个位数增长,但总体规模仍然可观,五大行手续费及佣金收入共计约4780亿元。在已公布年报数据的股份制商业银行中,招商银行以485.43亿元位列中间业务收入规模第一,而且是唯一一家实现中间业务收入增速超上年度的商业银行。
昨日下午,市委书记孙立坤在焦作市商业银行调研时强调,商业银行要以党的群众路线教育实践活动为契机,勠力同心,强力打造富有特色的一流上市银行。
“为了提振银行等大盘蓝筹股,上交所决定,从9月1日到9月19日,共14个交易日,要求14家在上交所交易的上市银行,每天一家在上交所内展开路演,推介各家中报业绩。对此,前述华南基金业人士认为,在沪港通进入倒计时阶段的大背景下,上交所发起蓝筹股中报业绩推介会的用意不言而喻。
江苏银监局数据显示,截至去年底,其辖内法人银行不良贷款余额达到249.4亿元,不良率为1.68%,高于江苏全省银行业0.44个百分点。实际上,在上述11家银行中,成都银行、贵阳银行、无锡农商行、张家港农商行等利息收入在营业收入中的占比达到90%左右,其中最为突出的贵阳银行,利息收入在营业收入中占比高达105.34%。
41位董监高合计持有的股权数量接近2200万股,如果不计入三家城商行董监高的发起人股份,剩余董监高的持股合计不足157万股,市值仅为800余万元。榜样的力量是无穷的——交通银行董监高增持近一个月以来,该行的股价表现印证了这个道理。
财报中“数据打架”往往最具看点,因为如果数据真实,那么“打架”的背后一定有特别的情况在发生。
记者黎华联报道 去年宏观经济增长放缓,导致国内商业银行的利润增速明显放慢。普华永道报告所指十大上市银行包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、兴业银行、民生银行、浦发银行和中信银行,该十大银行的总资产和净利润之和约占中国商业银行资产和利润总额的75%和78%。普华永道认为,随着信贷增速持续放缓,银行业资产质量逐渐显露出令人担忧的迹象。
但从净利润增速来看,虽然比起2012年年报中上市银行日均赚钱28.14亿元增长不少,但同比增长12.5%的幅度却远远低于2012年同期20%的增速。德勤对于上市银行利润增速整体回落给出的理由是:受到经济下行,降息、利率市场化推进和银行收费等因素的影响。