[摘要] 5月9日晚间，深圳华侨城股份有限公司宣布，其2016年面向合格投资者公开发行总额为35亿元的公司债券（第一期）将于5月12日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易/综合协议交易平台进行转让。
5月9日晚间，深圳华侨城股份有限公司宣布，其2016年面向合格投资者公开发行总额为35亿元的公司债券（第一期）将于5月12日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易/综合协议交易平台进行转让。
公告显示，本期债券的发行总额为35亿元，分为两个品种。其中品种一简称为16侨城01，为5年期品种，发行规模25亿元，票面利率为2.98%，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
品种二简称16侨城02，为7年期品种，发行规模10亿元，票面利率3.40%，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
同时，本期债券面值100元，平价发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售，主承销商为中信证券(600030)股份有限公司，分销商为东海证券股份有限公司。
观点地产新媒体获悉，华侨城在公告中表示，本期债券基础发行规模20亿元，超额配售15亿元，募集资金扣除发行费用后，拟将15亿元用于偿还金融机构借款，剩余部分用于补充流动资金。
