中资银行首次在伦敦发行点心债

2012-11-06 09:35    来源:大洋网-广州日报

  据《国际金融报》称,建设银行正考虑发行海外人民币债券,或于本月内通过伦敦子公司CCBL Funding PLC,在伦敦发行最多25亿元人民币的点心债(离岸人民币债券)。如果落实,这将是中资银行首次在伦敦发行点心债。

  据称,建设银行此次发行点心债计划在伦敦证券交易所上市,最快将在11月内完成发行工作。该批点心债所募集的资金“主要用于发展建行的离岸人民币业务及其他一般用途”。但目前,承销商名单尚未落实,可能包括中资银行和欧资银行。

  数据显示,今年1~10月仅39家企业发行了“点心债”,而去年多达99家。今年前十个月,在香港发行的“点心债”规模达688亿元,较上年同期的1535亿元下降了55%。

  业内人士指出,人民币升值以及点心债票面利率的提高,是导致其发行量骤减的主要原因。据了解,现在企业点心债的平均利息已涨至5%以上,而在国内发行债券的成本仅为6%左右。

  此前,汇丰和澳新银行曾先后在伦敦发行点心债。其中,汇丰的20亿元点心债定价收益率为3%,发行时的认购倍数达两倍以上。

责编:卢一宁
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