长荣股份:三因素助Q4业绩改善
长荣股份公告预计今年全年归属于母公司股东净利润16591万元-18961万元，同比增长5%-20%。其中四季度单季度盈利3974.74万元-6344.85万元，同比增长20%-92%。
兴业证券表示，长荣股份四季度业绩改善的原因有三：一是国内下游需求改善，二是出口产品交付大幅增加，三是去年四季度业绩基数较低。
兴业证券小幅上调长荣股份的盈利预测，预计公司2012-2014年每股收益分别为1.24元、1.51元和1.87元，分别同比增长9.5%、22.2%与24.1%，当前股价对应PE分别为16.8倍、13.7倍和11.1倍。
该券商认为短期来看长荣股份四季度恢复平稳增长带动全年业绩小幅上升，长期来看公司龙头地位稳固，产品不断创新，市场不断拓展，未来有望保持稳健发展，但传统烟草行业印后设备需求增速有限，综合考虑维持公司“增持”评级。
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