民生银行转债发行启动 初始转股价格10.23元
中国民生银行(600016)13日刊登可转债发行公告。公司拟发行200亿元A股可转换公司债券，从发行结束之日满六个月后可转为股权，发行可转债的初始转股价格为10.23元/股。
公告称，本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2013年3月15日至2019年3月15日。可转债票面利率为前三年每年利率为0.6%，第四年起每年利率为1.5%。
民生银行相关人士称，本次发行是民生银行进一步补充核心资本，为未来业务发展打下坚实基础的重要一步。
据了解，发行方式为向原A股股东实行优先配售，余额部分网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。该次发行网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1，000元，上限为50亿元。同时，该次发行在网下向机构投资者配售方面做出创新，将网下发行分两类：A类申购下限为5亿元且承诺锁定期为1个月，上限为100亿元；B类申购下限为1亿元，上限为50亿元，不设锁定期。
该次发行原A股股东优先配售后余额部分网下A类申购、网下B类申购和网上发行预设的发行数量比例为50%：25%：25%。如网上申购与网下申购数量累计之和超过优先配售后剩余的可转债数量，则除去优先申购获得足额配售外，民生银行和联席主承销海通证券、瑞银证券商将根据网上、网下实际申购情况，对网下A类申购、网下B类申购和网上发行预设发行数量进行双向回拨，以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B类的配售比例，网上申购中签率在不低于网下B类的配售比例情况下趋于一致。该次发行是A股可转债发行历史上首次将网下向机构投资者发行设置A/B类申购，同时对预设比例、回拨机制、中签率等方面也做出了积极的创新。
可转债是一种附有股票期权的公司债券，它赋予债券持有人可以在规定的时间内(转换期)按照规定的价格(转换价格)将债券转换成公司股票的权利，是普通债券(固定收益部分)外加看涨期权的结合体。可转债同时也赋予了发行人在特定条件下赎回的权利，赎回条款的存在促进了投资者转股，但同时也限制了可转债的上涨空间。
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